Каллены:
После, того как Волтурии покинули Форкс Каллены решили уехать в Лондон. Вернулись они через 10 лет. Ренэсми уже выросла и теперь ей на вид лет 17. Она очень соскучилась по Джейку и уговорила родителей вернуться в Форкс.
Белла с Эдвардом решают побыть вдвоём и перебрались в свой домик, который им подарила Эсме.
Элис и Джаспер решают сыграть свадьбу. Все заняты подготовкой к свадьбе. Вот только Эммет не как не может успокоиться. Ему хочется развеяться, поиграть в бейсбол. Он уже всем надоел своим нытьём и поэтому все на него злятся, кроме Розали. Она пытается защитить любимого.
Карлайл, всё время задерживается в больнице. И Эсме по нему скучает. Даже предсвадебные хлопоты её не спасают.
Эммет ссориться с родными, из-за не понимания. И решает покинуть семью. Розали не хочет расставаться с любимым и поэтому уезжает с ним в Лондон.
Карлайл опасается, что семья разваливается.  Но ни чего сделать не может.

Оборотни.
У оборотней за 10 лет тоже всё круто поменялось. Сэм стал бетой в стаи Джейка. Эмили умерла при родах, оставив Сэму дочку Николь. В Ла-Пуш приехала Венона, кузина Эмили. Она помогла придти в себя Сэму и заботилась о его дочери. Однажды парень понял, что влюбился в девушку. Через год они поженились.
В стаи пополнение - Билл Рай. Встретив Ли парень запечатлился на ней и в скорее у них должна состояться свадьба.
Джейк счастлив, что Несси вернулась. Он перевёлся в школу Форкса, что бы быть поближе к любимой.

Волтури:
Неподалёку от Италии появились оборотни. Волтурии обеспокоены, что начнётся война, но не могут ставить под угрозу раскрытие расы. И поэтому не нападают. Аро не знает, что делать. Как им быть. Они вспоминают, что Каллены живут рядом с вервульфами в мире и поэтому решаю поехать к ним.

Денали:
Денали всё не могут придти в себя после смерти сестры. Кармен и Элиазар решают поехать в Лондон, развеяться. Там встречают Розали и Эммета.
Таня и Кейт остаются одни. Они всё время ругаются из-за пустяков. Таня заводит очередной роман с человеком. А к Кейт приехал Гарред и уговаривает ей стать кочевником. Кейт подумывает дать согласие.

Остальные:
В Форксе тоже всё не стоит на месте. Шесть лет назад в город переехал Уильям Харберт со своей сестрой. Его родители попали в автокатастрофу и поэтому его воспитанием занялась его старшая сестра Хелена. Он поступил в школу Форкса где познакомился со многими интересными людьми. Одной из них оказалась Агата Стенли, самая популярная и красивая девушка школы. Приехала она в Форкс в 14 лет. Сразу стала популярной. Её родители были самыми богатыми людьми в Лондоне. Но отец обанкротился, и они были вынуждены переехать в Форкс. Агата подпускает к себе только «избранных». Уил, хотя и  был в списке «избранных» Агаты, но всё равно этого ему было мало. Он очень любил девушку. Ни как остальные, а по-настоящему. Он знал, все её слабые и сильные стороны, он был её лучшим другом. Всегда успокоит и поддержит. Агата могла доверять только ему. Но когда всё налаживалось, она его тут, же забывала и продолжала наслаждать жизнью.  Но парень не обижался. Чуть, что он опять бежал к ней. Он готов был сделать всё для неё. Свернуть все горы. И надеялся, что когда-нибудь она станет его девушкой.